Finanzas Corporativas
Financiamiento
Asesoramos y representamos a nuestros clientes ante ya sean empresas, bancos u organismos multilaterales que participan en el financiamiento sea como prestamistas o estructuradores, desarrollamos diversos esquemas legales tanto en operaciones crediticias convencionales, bancarias; como sindicadas de gran complejidad, incluyendo: A/B loans, créditos subordinados, aporte vía acciones preferentes con dividendos o rendimientos indexados; o en financiamientos a través del mercado de capitales vía: bonos corporativos, bonos de proyecto o bonos de titulización.
El área asesora en la estructuración, negociación y otorgamiento de créditos bilaterales y sindicados, emisión de valores y deuda en el mercado internacional y local (bonos corporativos, titulización, subordinados, papeles comerciales), operaciones de adquisición y colocación de valores (oferta pública o privada), operaciones con instrumentos financieros derivados y operaciones estructuradas complejas, la constitución registro de fondos mutuos y de inversión y de las empresas que los administran.
Project Finance
El área asesora tanto a los promotores y la empresa del proyecto como a las entidades financieras que participan; se involucra desde las etapas iniciales de due diligence y análisis y preparación de bancabilidad, el diseño y estructuración del proyecto, la negociación de los documentos financieros y contractuales, así como las garantías de correspondan.
También participamos en la ejecución de proyectos bajo las modalidades de iniciativas privadas y obras por impuestos, que buscan dinamizar y promover la creación de infraestructura por impulso directo del sector privado.
Tenemos una reconocida posición de liderazgo en transacciones de financiamiento de proyectos en energía (sectores de hidrocarburos, minería y electricidad) e infraestructura (carreteras, salud, hotelería, puertos y aeropuertos.
Asimismo, brindamos asesoría en el diseño y desarrollo de toda clase de proyectos, ya sea que se originen en procesos de concesión o en otras modalidades de participación de la inversión privada (asociaciones público-privadas). Nuestros servicios incluyen la asesoría durante los procesos de licitación o promoción de inversión convocados por el Estado, así como la planificación y estructuración corporativa, regulatoria y tributaria de los proyectos respectivos, sean autosostenibles o cofinanciados.
